城镇化质变 安防竞争日渐白热化

　　安防行业得益于中国的城镇化建设和政策推动，近年来实现较快增长。虽然“十二五”城镇化建设放缓，但短期来看中低端市场需求仍受益于中西部城市城镇化建设加快而继续较快增长。但目前市场集中度较低，长期来看，行业洗牌将优胜劣汰，具备核心竞争力的设备制造公司才能脱颖而出。海康威视以消费者需求为导向的销售模式，较同行略胜一筹，中长期前景看好。

　　近期公布的“十二五”安防规划要求，“十二五”期间全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，2015年行业总产值将达5,000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算，其中视频监控系统产值将突破1,000亿元，占安防电子系统的份额超过50%，成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。

　　城镇化建设量变到质变 安防业竞争入快车道

　　城镇化成为推动经济社会发展的强大动力，也使安防行业在城镇化建设推动之下快速发展。近年来，我国安防行业一直保持高速增长。2010年国内安防行业总产值达到2,300多亿元，其中安防设备产值约为1,000亿元，安防工程和服务市场约为1,300亿元；全行业年均增长23%以上。

　　在城镇化加快，消除城乡差别的过程中，政府部门不断推出政策，使安防产业逐渐壮大。从政府层面的公共项目，到金融、电信及交通等各类行业应用，再到智能建筑、家居安防等民用安防消费领域，这些下游产业的发展对安防系统需求增长的产生非常积极的影响。

　　据了解，除了“十二五”安防行业规划，“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111工程”等重大公共工程项目将继续加大实施力度，平安城市建设从东部发达城市逐步向中西部及二三线县市转移，这种结构性迁移仍将带来巨大的市场空间。

　　虽然“十二五”城镇化建设放缓，但却是由量变到质变的过程。“十二五”之前，国家是重点发展经济基础较好的东部沿海地区，未来城镇化建设的重点地区将是经济较为落后的中西部地区，这些地区第一产业占经济的比重较大，而第二、三产业的比重较低，因此城镇化的“质”更为重要。

　　2000年，我国的城镇化率是36.2%，城镇人口4.6亿人。到2010年底，城镇化率已经提高到47.5%。而2011年4月提出的“十二五”规划纲要草案显示，中国希望到2015年城镇化率由现在的47.5%提高到51.5%。

　　短期来看中低端的安防产品市场需求(设备和服务)仍受益于中西部城市城镇化建设加快而继续较快增长。

　　目前全国城市报警与监控系统建设初具规模，东部沿海城市基本都已完成二、三期项目建设，未来的主要需求将来自于中西部。一方面，中西部二、三线城市的平安城市建设正在加速，另一方面，包括交通、电力、电信、园区监控等各类安防产品需求正在逐步启动。随着中西部城镇化建设加速，人口流动增大的同时伴随着城市化所引发的一系列交通、治安等城市管理问题，未来视频监控市场需求将随之带动。

　　具核心竞争力的公司才能脱颖而出

　　安防行业得益于中国的城镇化建设和政策推动，近年来实现较快增长。但目前市场集中度较低，长期来看，行业洗牌将优胜劣汰，具备核心竞争力的设备制造公司才能脱颖而出。

　　2009年以后，摄像机市场经历从仿真到数字的转变，国内外厂商几乎站在同一起跑在线，国内厂商开始逐渐有机会和国外前端摄像机厂商竞争。但目前市场集中度较低，长期来看，行业洗牌将优胜劣汰，具备核心竞争力的设备制造公司才能脱颖而出。
 
　　国内安防监控设备厂商约有2,000家左右，视频监控设备DVR是安防监控设备中集中度较好的子行业，基本形成以海康威视(002415)、大华股份(002236)为主的近寡头竞争格局，前端及接口设备市场依然极度分散，全国有能力生产各种摄像机的中小企业达600多家，其中外资(包括港澳台)企业50多家，能够进行贴片深加工的企业有70多家。全球范围来看，市场份额占比最大的Bosch，其市场份额占比也只有5.5%，全球前十大监控厂商的总份额占比是33.1%。

　　另外，全国防盗报警设备厂商约有近1,000家，其中设备厂商约为450家，主要有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等，销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。目前，国外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。

　　海康威视以消费者需求为导向的销售模式，较同行略胜一筹，中长期前景看好。不过，由于面对的是索尼、三星、博世等国际竞争对手，公司业绩增速暂时落后于大华股份，

　　海康威视的产品多采用基于DSP的SOC架构，主要是根据下游用户需求进行软件设计定制；而大华股份的产品大部分使用ASIC芯片，在拓展中低端通用化应用领域具有成本优势。目前中低端领域市场集中度较低，市场竞争者实力良莠不齐，具有品牌和技术优势的企业一旦进入将能够较快地抢占市场份额，快速提升业绩，大华股份业绩相对于海康威视增速更快。但从长期来看，具有良好地SOC架构设计技术将有助于企业更好地提升产品定制能力，让企业更加了解下游应用需求。

　　据了解，在产品架构方面，现有的架构主要有基于DSP的SOC架构以及ASIC架构两种。SOC具有较好的灵活性，因此可以允许设备商根据用户的需求进行产品定制，产品面向中高端应用；而ASIC具有成本优势，面向产品需求差异化不强的中低端领域，如民用安防消费领域。