2011年上海市安防集成市场调查分析

　　
          第二部分 安防系统集成商的系统集成能力分析

　　1、上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局

　　为了了解上海市安防系统集成商的系统集成能力，图3给出了40家集成商近年承担的项目数的分布图。

　　                                                                         图3：三年间每家集成商承担的项目数分布。

　　从图3可见，近年承接了20个以上项目的集成商占比为3%，8%的集成商承接的项目数在10-20个之间，5%的集成商承接的项目在5-10个之间，而近年来承接的项目数在3-5个的集成商占比为21%。有六成多的集成商承接的项目数在3个以下。

　　这说明整体而言，上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局。与此同时，因上海市安防工程市场的行业管理比较规范，承担大型系统集成项目的企业比较集中，从下述分析可见。

　　2、上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范

　　我们调查了40家安防系统集成商近年来承接的项目的总额和项目数。从中可见，工程项目总额超亿元的集成商只有三家，即上海电科智能系统股份有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海迪爱斯通信设备有限公司。

　　对上述三家公司承担的项目进行具体分析发现，电科智能重点是各类安防监控系统，交技发展侧重于交通监控，迪爱斯通信侧重于应急指挥系统建设。这在一定程度上说明上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范。

　　3、千万以上项目中交通监控占比为67%

　　从造价在千万以上的项目看，从中可见交通、应急指挥、消防和电力监控的占比在80%以上，平安城市建设项目的反而占比很低，这暗示在过去的几年中上海市平安城市建设已经建成了一些项目，目前的主要问题是利用交通监控手段保畅通和安全。从新建项目来看，上海市跨江隧道多，隧道安防监控项目成为了交通监控领域的一个亮点。

　　                                                                          图4：造价千万元以上项目的主要应用领域。

　　4、外埠项目相对较少、造价较低

　　从40家公司近年承接的项目来看，上海外埠的项目较少、平均造价较低、项目总额较低。相比而言，近年来40家集成商在上海承接的项目总额高达8亿余元，而外埠项目则只有2.2亿元。

　　从项目均价来看，在上海的项目平均造价为900余万，而在外埠承接的项目的均价为400万，这说明上海市安防工程项目的规模较之于全国平均水平要高一倍以上。从项目数上看，40家公司承接的项目当中，有将近40%的项目在外埠。

　　5、前20名集成商的项目总额占比为96%

　　项目工程金额排名前二十名集成商承接的项目总额为9.9亿元，而后二十名集成商承接的项目总额为3600多万元，前者占比高达96%!由此可见，上海安防工程市场呈现高度集中于若干大型系统集成商的势态。

　　6、七成以上集成商的项目总额低于平均水平

　　我们把40家公司承接的项目总额取平均，得到每家公司承接的项目平均总额为2570万元，其中，70%的公司的项目总额低于平均水平。对138个项目的造价取平均，得到的项目平均造价为745万元，其中，77%的项目造价低于平均水平。上述分析说明，上海安防系统集成商一方面具有承担和交付大型安防工程的能力，另一方面，大部分安防工程商仍然以中小型项目为生。

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