视频监控软件市场春意盎然 生机勃勃

　　相对于视频监控硬件设备的喧嚣，监控软件显然要低调得多，只有到了规模化的集中监控阶段，它的重要性才开始突显。随着视频监控系统扩大，集成的子系统越来越多，子系统之间的关联日趋紧密，具备统筹调度功能的监控软件逐渐进入了人们的视野。

　　专业人士认为，监控软件已成为制约视频监控行业下一步扩张的关键因素。而国外厂商提供的软件大多不符合中国客户的使用习惯，并且难以在技术升级上给予充分的支持，这给本土的软件开发商提供了一个较好的施展机会。

　　为便于行文，先做概念厘清，本文提及的软件、监控软件特指视频监控管理软件或视频监控管理软件平台，软件提供商特指独立的第三方监控软件开发商。

　　为何成长缓慢

　　据IDC统计，在监控系统中，除去摄像机和监控器的总体设备投资，软件仅仅占了约10％的份额，但实际的软件开发投入却远大于这个比例。这个数字反映了监控软件目前所处的尴尬境地。

　　视频监控市场自下而上发展起来，从前端摄像机、光端机或DVR/DVS等出发，向管理平台、安防增值业务、监控服务等高端领域发展，少有企业定位于整体解决方案。在目前的市场结构中，相对于摄像机、DVR/DVS、编码器等前端产品的厂商，监控软件提供商无论在规模、品牌等方面都处于劣势。在涉及前端设备和中心管理平台的协调沟通时，前端厂商往往要比监控软件提供商强势得多，除非客户对视频管理的重要性有足够的认识，对中心的监控软件给予足够的支持。

　　其次是观念问题。监控软件的价值未得到认同，这是软件开发商挥之不去的阴影，也是制约监控行业成熟的一大障碍。基于前端供货商的SDK，工程商可以用相对少的开发投入做出基本可用的视频管理软件；而工程商的软件主要是自用，不会维持一个专门的软件开发团队，导致监控软件长期发展的行业基础不能形成。

　　再次是监控设备及业务协议和标准的缺位。DVR/DVS/编码器/IP摄像机和监控管理平台之间都缺乏相应的管理标准，同时监控软件和前端又往往属于不同的企业，彼此缺乏沟通和契约，所以监控软件只好被动适应各种DVR/DVS的SDK。即使出现集中管理整理的需求，从投资保护的角度出发，监控软件必须接入原有的DVR/DVS，只有让监控软件先适应前端，然后再改造。

　　最后还与监控的地域性有关。各地的监控工程通常是由本地工程商进行设计、施工和维护的，一般以本地区监控为目标，不会考虑以后接入上级地区监控的扩展，所以各地区使用监控设备的类型都是各不相同的，而且大多数只是小型的监控工程，监控的范围和设备的数量都有限，使用监控设备厂商提供的免费监控软件就能满足需求。

　　价值逐渐凸显

　　监控网络和业务发展到一定阶段，系统管理和业务操作必然逐步分离，形成独立的监控系统管理平台，包括设备管理、用户管理、安防策略管理和业务管理等内容。

　　IP网络监控方兴未艾，尤其是平安工程、全球眼、宽世界等大中型监控项目的深入扩展，大规模集中监控的趋势越来越明显。同时，监控基础设施不断扩大和完善，监控资源调度和业务管理不断复杂，独立的监控软件也必须随之升级。人们认识到，监控软件开始成为了视频监控系统的核心。软件平台的重要性随着网络规模和层次的增加而增加。

　　任何一个系统，其价值一定在于应用，而在如今硬件产品同质化的情况下，软件能很好地从应用的角度满足客户的需求，从而提升系统的价值。

　　监控设备随着网络分布到全球各个角落，监控软件对网络及多层级服务器架构给予充分的支持，从而使得客户可以轻松地对不同区域的设备进行集中管理。更重要的是，监控软件有力的推动着模拟监控向数字监控过渡。由于其具有较好的兼容性，使得客户在升级过程中可以更灵活地选配硬件，并且可以将原有的模拟监控设备继续沿用下来，避免了重复的投资和不必要的浪费。因此，通过监控软件对模拟和数字两套系统的混合管理，减少了管理上的成本。

　　现今，监控软件除了视频浏览、云镜控制、报警联动、设备管理、用户管理、电子地图等基本功能以外，还对大型网络环境下分散监控场所的不同种类数字图像设备、安防报警设备进行集中监控管理，综合应用能力越来越强。

　　此外，从功能上看，监控软件集成了门禁、红外、周界、温湿度等控制设备，而形成多元化的监控系统，以提高监控的质量和效率。还可以与安保、消防、调度等系统进行对接，实现与多种数据信息的关联应用，使得监控系统更好地融入到行业应用中。

　　行业生态改善

　　由于现实因素影响，通常是工程商在项目中亲自操刀软件，厂商和客户也乐于接受这种方式，导致专业的监控软件开发商的生存空间一直受限，监控软件的发展也低于网络视频监控市场的快速增长。

　　监控软件分两种，一种是免费的视频监控软件，由监控设备制造商免费提供；另一种是专业的视频监控软件，由专业的视频监控软件开发商收费提供。据了解，目前各种品牌的专业视频监控软件基本成熟，但是却没能够普及，大多数的视频监控系统仍然在使用免费的监控软件。

　　随着大型监控联网应用越来越多，无论是远程还是本地的大中型监控系统都需要一套完全整合的解决方案，免费监控软件是无法适应的，所以，怎么应用和推广专业监控软件，也成了监控设备生产商的一项任务。

　　业内人士表示，视频编码算法是网络视频监控的血液，前端监控设备是网络视频监控的耳目，视频管理软件可以称为网络视频监控的灵魂。诚如斯言，伴随着视频监控行业的产值水涨船高，监控软件的份额日渐提升。

 　　客户的观念是可以改变的。软件在项目中所占份额微乎其微，但有趣的是，客户参观验收时主要看的却是软件，因为软件是设备功能和用户管理功能实现的重要桥梁。有理由相信，监控软件的前景是广阔的。

　　从整体而言，监控软件所处的行业生态已经有所改善，尽管多数人尚未明白监控软件的确切含义，但监控软件市场将一如既往的暗自增长。

　　市场空间和主要参与者

　　据In-Stat预测，到2012年，数字硬盘刻录机（DVR）的出货量将达到650万台，视频服务器（DVS）的出货量将达到850万台，网络摄像机的出货量将达到230万台。DVR和DVS出货量共计达到1500万台，假设，一个监控系统平均由10台DVR或者DVS组成，那么，相应组建的监控系统共计达150万个。

　　IMS的研究报告指出，中国视频监控设备市场拥有非常巨大的潜力。报告预期2012年，中国将购买1600万安全摄像机，用于新的监控部署和旧产品替换。安全摄像机的投资将占到所有设备市场的三分之一。假设，每一个监控系统平均由100个摄像机组成，那么，2012年中国视频监控市场将新增16万个监控系统。

　　早先，部分国外视频管理软件提供商进入了中国市场。例如，为2004雅典奥运会提供网络视频安防系统的VideoBridge在中国建立了分支机构，国际著名厂商Milestone、NUUO、Onssi等都参与到了中国监控市场。

　　同时，监控市场的繁荣，催生了一批本土的监控软件开发商，活跃度较高的有杭州H3C、杭州天视、杭州软盛、北京互信互通、北京东方网力、北京中盛益华、北京欣荣泉、深圳超视、成都朗视、天津天地伟业等等，大多数为独立的第三方监控软件提供商。

　　根据研发主体的不同，监控软件主要分为各DVR生产厂商配套其DVR产品而自行研发的后台管理软件；第三方厂商根据DVR厂家的DVR产品以及SDK开发包，再根据客户的需求来研发的基于DVR产品的管理软件；还有基于ＰＣ、嵌入式DVR的远程集中管理软件。其中，前两类DVR管理软件主要是单一的为用户使用，而远程集中管理软件系统继承了传统监控系统和设备的优点，并结合网络视频监控的独特优势，实现了分布监控、集中管理，任意整合、任意扩充，是构架大型、远程分布式监控的最佳解决方案。

　　本文主要针对第三类软件。

　　各大市场的运营特征

　　我们把监控软件市场大致划为：政府工程，如平安城市，公路，铁路等；电信运营市场，以中国电信全球眼为代表；行业用户，像金融、电力、交通等。不同的市场遵循着不同运营模式，监控软件在不同的运营模式下的位置（生物链的位置），决定了监控软件开发商不同的生存状态和发展空间。

　　今后几年，平安城市仍然是最大的视频监控市场。在国家政策的支持下，各地纷纷出台了雄心勃勃的平安城市发展计划，平均投资超过亿元。在这样一个规模庞大的市场中，监控软件将能分到多大一杯羹呢？在平安城市项目中实际的投资很多并不来自于政府的投资，公安部科技局推荐的方式是公安+电信/网通（投资商）+报警服务运行商+工程商；在实际操作中很多是公安+总包商，总包商承担投资商+运营商+工程商的角色，总包商一般是资金雄厚、有很深行业背景的工程商或运营商。在这种市场模式下，第三方监控软件提供商的空间十分有限，除非自己成为总承包商。

　　中国电信的全球眼、原中国网通的宽视界网络视频监控业务，主要面向金融、石油、交通、公安、电力、连锁商业等客户群，以及分支机构数量多、跨地域企业，事业单位，或行政管理机构。

　　电信运营商视频监控业务的监控软件由专业的网络视频软件厂商提供。相对于平安城市项目，监控软件的空间要大很多，但是，监控软件开发商的销售要取决于电信运营商视频监控服务的推广情况，从目前的情况看还算比较乐观。

　　行业用户如金融行业，在今年全面启动了网络视频监控。尽管单个项目的规模不能与平安城市项目相比，但项目的数量、可行性和资金压力也相对小很多。行业用户网络视频监控项目的特点是，他们大多已经完成了本地监控的建设，联网要在现有设备的基础上完成。由于原有本地监控设备比较复杂，特别是项目本身要求施工方有深厚的行业背景，因此设备提供商和工程商这块市场中有先天的优势，第三方监控软件提供商还需寻找突破口。

　　监控软件的现存弱势

　　几年发展，虽然监控软件的概念逐步得到了市场的认可，但是从总体上看，国内的监控软件平台水平仍处在一个相对初级的阶段。这里面有技术、市场环境、人们观念等各方面的原因。

 　　专业化仍然较低。监控软件的门槛并不高，但真正做好大规模的网络视频管理平台难度很大。国际主流前端供货商如SONY、AXIS等供货商为自己的IP Camera、DVS产品提供了完整的SDK，国内的厂商也采取了类似的做法。基于前端供货商的SDK，工程商可以用相对少的开发投入做出基本可用的视频管理软件；而工程商操刀的软件主要是自用，很难达到持续发展的产品级水平。

　　兼容性和扩展性较差。目前，大部分监控软件由硬件设备（主要是DVR）厂商提供。按照惯例，硬件设备厂商自然不希望出现客户只使用其提供的免费软件而不购买硬件设备的情况，所以监控软件一般都只能支持其硬件设备厂商一家的监控设备。这样就使得监控工程系统的兼容性和扩展性非常差，一旦需要添加不同厂家的监控设备，或与其他监控工程系统进行互联，就必需使用多个视频监控软件，各自的软件配各自的设备，这样将使得系统的使用、管理和维护进一步变得困难。

　　增值效果不明显。不同厂商的SDK实现的方式和提供的功能各有不同，都需要监控软件平台去做相应的适应性开发，这种适配工作成了监控软件开发的重要内容。实际上，当前的专业监控软件开发商更多的是花费大量的精力去适应各种品牌DVR的SDK包，完成很基础的设备管理和基础监控业务功能，根本无暇估计更高层面的应用研发。

　　可以说，当下流行的一些监控软件本质上仍是DVR/DVS集成软件，只是具备某些监控设备和业务的初级管理功能，更多的完成监控基础业务的调度和控制功能，真正属于设备管理范畴的内容很少，为系统提供的附加值也相当有限。

　　技术趋势和增值途径

　　视频监控大方向是网络化和智能化，这也是监控系统的技术趋势，而监控软件的发展方向，集中表现在行业化、整合化、大型化。

　　不同行业对视频监控系统有着特别的需求，关注点也不尽相同，针对不同行业的视频监控解决方案是今后的必然趋势。整合主要是和不同安防系统、视频系统的联动，如智能楼宇系统，还包括视频监控系统和企业业务系统进行有效的关联（比如企业的MIS 系统或ERP系统），这时的视频监控主要担负的是日常业务监管和稽查的作用。基于专网和公网的大系统逐步增多，视频监控系统的大型化趋势已经非常明显，在大型系统中，监控软件的设计和规划必须考虑到跨网络操作及安全问题。

　　具体而言，网格化是监控软件的重要方向。目前，监控方案一般支持多级中心的方式，即树形中心结构。平行中心的网格视频结构将会在几年内出现，多个中心同时支持平行连接，视频流将彻底的网络化，提高系统的整体稳定性和容错能力，充分发挥网络的优势。

　　智能分析技术和控制的快速进步，将促使视频监控稀土向着以软件为核心的智能化方向发展。融合最新的通讯和多媒体技术，监控软件将获得更大的增值空间，为可持续发展性提供了支持。

　　与传统分析软件相比，IVS软件在功能方面大为提升。具有智能分析功能的新一代监控软件将加速数字监控取代模拟监控，促使从集中控制模式转向分布式控制模式，大大扩展视频监控的应用领域。同时，3G网络部署，WiFi热点普及，基于无线宽带的IP视频监控开始井喷，不少的监控软件提供商，像亿维东方、合肥优视等已在发力，将无线视频监控方案作为2009年的重点方向。

　　下一阶段，设备管理和图像资源的调度管理将成为监控软件的基础功能，监控软件开发商可以从初级管理工作中脱身出来，更专注于上层业务应用和服务，在提升最终用户价值的同时，获得自身的增值。

　　未来的竞胜者

　　相对而言，国内监控软件企业，业务规模、产品稳定性、产品业务功能等与国外同行有较大差距，规模最大的不足百人，所做的工作围绕DVR SDK适配、基础业务功能、人机接口等低层次徘徊。这种状态很大程度上制约了监控产业的上升和发展。

　　我们看到，监控产业链的价值重心正在由前端向中心，由底层硬件设备向上层软件业务转移，监控软件走向成熟和完善，这块蛋糕一定会做大。同时，市场已经涌入了一批专业的监控软件开发商，因此，有必要探讨一下以后的市场竞争。

　　尽管国外监控软件开发商强于国内同行，但他们的市场影响力可以忽略。前文提及的Milestone、VideoBridge等技术要比国内开发商成熟，但国内市场的现实情况是，用户对视频监控的定制化服务需求较多，特别是DVR厂商的强势，监控系统千差万别，而国际厂商普遍不愿意为迎合某一个用户的特殊需求而改变自己的市场策略，也不会因为客户的需求而对其产品进行相应的修改--这造成他们无法在国内市场立足。

　　所以说，未来的市场竞争，将主要在本土监控软件提供商之间展开。

　　具有深厚的行业积累，对用户的行业应用需求有深刻理解，熟悉各种硬件设备，能从个性需求中提炼出共性的软件厂商，必定是行业中的优胜者。如果还有较强资本实力，可以聚拢行业资源，像杭州天视、天地伟业、北京欣荣泉等，那么胜出的概率更大。

　　专注运营级监控市场，与电信运营商合作紧密厂商，将成为第二阵营。具有代表性的企业有H3C、互信互通、东方网力等，电信运营商对市场渗透越深，它们就越受益。

　　第三阵营是IT软件企业，精通多媒体、IP网络技术，对IP视频监控情有独钟，具有较强的竞争力，像中盛益华、深圳超视、成都朗视，他们将成为新兴市场的英雄。

　　结束语

　　几年孕育之后，监控软件市场吸引了各方关注，步入一个群雄并起的阶段。未来的视频监控市场，用户将日益关注软件所提供的服务和价值，监控软件的重要性愈加突出。我们也可以期待，监控软件提供商作为一个群体崛起，将促使产业链更加完善，推动产业分工进一步细化、专业化，是视频监控行业一个明确的增值方向。